泛??毓蓴M發行22億公司債 用于償還公司債

2019-12-22      來源:黃岡房地產   瀏覽次數:74

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訊:12月22日,泛??毓晒煞萦邢薰景l布公告稱,擬公開發行票面總額不超過人民幣22億元的公司債券,其中基礎發行規模為人民幣1億元,可超額配售不超過人民幣21億元(含21億元),發行首日為12月25日。

據了解,本期債券的期限為3年,附第2年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,債券詢價區間為7.00%-9.00%。

本期債券由中國泛海提供全額、無條件、不可撤銷的連帶責任保證擔保。經東方金誠綜合評定,發行人的主體信用等級為AA+級,本期債券信用等級為AA+級。本期債券的主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人均為中信建投證券股份有限公司。

關于募集資金用途,本期債券募集資金扣除發行費用后,擬全部用于償還公司債券。

另據公告顯示,本期債券發行上市前,泛??毓勺罱黄冢?019年9月30日)末凈資產為3,410,422.01萬元,合并口徑資產負債率為80.26%,母公司口徑資產負債率為83.22%;最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為231,042.10萬元,預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。

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